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全球45强农药产品排行榜:草甘膦、氯虫苯甲酰胺、嘧菌酯……

全球农药市场由50多个产品类型及约600个农药有效成分共同支撑,其中不乏重要的产品类型和重磅大单品,它们在农药市场中发挥了举足轻重的作用。 从2019年全球市场来看,销售额20强产品类型占全球农药市场的71.83%;增长率20强产品类型占全球农药市场的36.68%;15强除草剂占全球除草剂市场的44.37%;15强杀菌剂占全球杀菌剂市场的53.73%;15强杀虫剂占全球杀虫剂市场的49.36%。 在2019年全球农药市场中,除草剂草甘膦,杀菌剂嘧菌酯、代森锰锌、吡唑醚菌酯,杀虫剂氯虫苯甲酰胺、噻虫嗪的销售额均超过10.00亿美元。其中,草甘膦的销售额多年稳定在50.00亿美元以上,成为全球农药市场中长期无法被超越的最大产品。 根据IHSMarkit农药市场分析数据(Phillips McDougall公司提供技术支持),2019年全球作物用农药销售额(按出厂水平计)为598.27亿美元,同比略降0.8%;转基因种子的销售额为204.78亿美元,同比下降6.8%。包括作物和非作物用农药在内的全球农药销售总额为676.29亿美元,同比下降0.3%。全球销售额20强产品类型 根据化学结构或作用机理,全球农药被分成50多个产品类型。像氨基酸类除草剂,因草甘膦和草铵膦的存在,其销售额长期高居榜首,并遥遥领先。甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂、三唑类杀菌剂、新烟碱类杀虫剂等不仅产品丰富,而且都有多个重磅产品把持,因此,在全球的市场地位也处于领先优势。双酰胺类杀虫剂因上市产品逐渐增多而单独分类,该类产品中不仅拥有全球第一大杀虫剂氯虫苯甲酰胺,而且其未来市场地位还将进一步提升。 从销售额来看,2019年全球农药(包括非作物用农药)20强产品类型依次为:氨基酸类除草剂(62.39亿美元,同比下降0.2%,下同)、甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂(43.67亿美元,+4.0%)、SBI-三唑类杀菌剂(32.12亿美元,+0.4%)、新烟碱类杀虫剂(30.52亿美元,+1.5%)、其他类除草剂(29.50亿美元,-1.1%)、拟除虫菊酯类杀虫剂(28.06亿美元,+2.6%)、ALS-磺酰脲类除草剂(24.37亿美元,0.0%)、双酰胺类杀虫剂(24.29亿美元,+9.7%)、SDHI类杀菌剂(23.11亿美元,+5.3%)、有机磷类杀虫剂(21.22亿美元,-3.6%)、乙酰胺类除草剂(20.70亿美元,-4.9%)、其他类杀菌剂(20.56亿美元,-1.4%)、其他类杀虫剂(18.78亿美元,+7.3%)、HPPD抑制剂类除草剂(17.94亿美元,+5.2%)、ALS-其他类除草剂(15.39亿美元,-1.9%)、芳氧苯氧丙酸酯类除草剂(15.20亿美元,+3.9%)、生物发酵类杀虫剂(15.16亿美元,+6.5%)、其他PPO抑制剂类除草剂(14.64亿美元,+4.1%)、三嗪类除草剂(14.15亿美元,+1.1%)、多作用位点-二硫代氨基甲酸盐类杀菌剂(14.03亿美元,+4.8%)。 2019年,这20强产品类型的总销售额为485.80亿美元,同比增长1.76%,占这一年676.29亿美元农药销售额的71.83%。全球增长率20强产品类型 2019年,全球农药市场基本稳定,但仍有许多产品类型实现了较好增长。 从同比增长率来看,全球农药市场(包括非作物用农药)20强产品类型依次为:双酰胺类杀虫剂(+9.7%,24.29亿美元)、生物类杀菌剂(+9.5%,1.85亿美元)、微生物类杀虫剂(+8.5%,7.25亿美元)、生物刺激素类(+8.5%,2.55亿美元)、其他类杀虫剂(+7.3%,18.78亿美元)、植物提取物类杀虫剂(+6.9%,2.02亿美元)、环己二酮类除草剂(+6.7%,5.28亿美元)、生物发酵类杀虫剂(+6.5%,15.16亿美元)、SDHI类杀菌剂(+5.3%,23.11亿美元)、HPPD抑制剂类除草剂(+5.2%,17.94亿美元)、微生物类杀虫剂(+5.0%,2.96亿美元)、苯氧类除草剂(+4.8%,10.41亿美元)、多作用位点-二硫代氨基甲酸盐类杀菌剂(+4.8%,14.03亿美元)、苯甲酰脲类杀虫剂(+4.4%,5.26亿美元)、其他PPO抑制剂类除草剂(+4.1%,14.64亿美元)、甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂(+4.0%,43.67亿美元)、芳氧苯氧丙酸酯类除草剂(+3.9%,15.20亿美元)、植物生长调节剂类(+3.8%,12.55亿美元)、脲类除草剂(+2.6%,3.57亿美元)、联吡啶类除草剂(+2.6%,7.55亿美元)。 全球增长率20强产品类型的销售总额为248.07亿美元,占676.29亿美元全球农药市场的36.68%。全球领先的十五大除草剂 2019年,全球前十五大除草剂依次为:草甘膦(52.51亿美元)、草铵膦(9.80亿美元)、2,4-滴(8.15亿美元)、硝磺草酮(8.00亿美元)、莠去津(6.68亿美元)、异丙甲草胺(6.30亿美元)、百草枯(6.20亿美元)、乙草胺(4.52亿美元)、唑啉草酯(4.21亿美元)、麦草畏(4.09亿美元)、丙炔氟草胺(4.02亿美元)、二甲戊灵(3.97亿美元)、异噁草松(3.75亿美元)、烯草酮(3.48亿美元)、氨氯吡啶酸(3.21亿美元)。这些除草剂的销售额均在3.00亿美元以上,销售总额为128.89亿美元,占290.47亿美元除草剂销售额(包括非作物用除草剂)的44.37%。 2019年,除草剂在各作物上的市场份额依次为:谷物(16.4%)、玉米(16.0%)、大豆(15.2%)、果树和蔬菜(12.1%)、非作物(9.9%)、水稻(8.1%)、其他(7.2%)、甘蔗(4.1%)、油菜(3.7%)、棉花(3.2%)、向日葵(2.2%)、甜菜(1.8%)。全球领先的十五大杀菌剂 2019年,全球前十五大杀菌剂依次为:嘧菌酯(14.89亿美元)、代森锰锌(10.80亿美元)、吡唑醚菌酯(10.15亿美元)、肟菌酯(8.42亿美元)、丙硫菌唑(8.25亿美元)、戊唑醇(5.90亿美元)、氟环唑(5.30亿美元)、氟唑菌酰胺(4.91亿美元)、啶氧菌酯(4.85亿美元)、甲霜灵(4.61亿美元)、百菌清(4.21亿美元)、苯并烯氟菌唑(4.19亿美元)、铜类杀菌剂(4.10亿美元)、啶酰菌胺(3.78亿美元)、丙环唑(3.72亿美元)。这些杀菌剂的销售总额为98.08亿美元,占182.55亿美元杀菌剂销售额(包括非作物用杀菌剂)的53.73%。 2019年,杀菌剂在各作物上的市场份额依次为:果树和蔬菜(34.4%)、谷物(16.5%)、大豆(14.3%)、非作物(10.4%)、水稻(8.1%)、其他作物(7.3%)、玉米(3.3%)、油菜(2.8%)、棉花(1.2%)、甘蔗(0.9%)、甜菜(0.6%)、向日葵(0.2%)。全球领先的十五大杀虫剂 2019年,全球前十五大杀虫剂依次为:氯虫苯甲酰胺(17.50亿美元)、噻虫嗪(10.72亿美元)、吡虫啉(9.30亿美元)、高效氯氟氰菊酯(6.32亿美元)、毒死蜱(5.62亿美元)、阿维菌素(5.79亿美元)、氟苯虫酰胺(5.07亿美元)、氟虫腈(4.41亿美元)、噻虫胺(4.18亿美元)、乙酰甲胺磷(3.75亿美元)、多杀霉素(3.67亿美元)、氯氰菊酯(3.57亿美元)、溴氰菊酯(3.45亿美元)、啶虫脒(3.11亿美元)、联苯菊酯(2.65亿美元)。这些杀虫剂的销售总额为89.11亿美元,占180.52亿美元杀虫剂销售额(包括非作物用杀虫剂)的49.36%。 杀虫剂在各作物上的市场份额依次为:果树和蔬菜(25.5%)、非作物(16.1%)、大豆(12.6%)、水稻(11.8%)、棉花(8.5%)、其他(7.9%)、玉米(7.4%)、谷物(4.5%)、油菜(1.8%)、甘蔗(2.9%)、甜菜(0.6%)、向日葵(0.3%)。
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